原料供给收缩遇上AI需求爆发 PCB钻针涨价潮来袭 日本钨钢棒厂商供给收缩叠加AI算力需求爆发，PCB钻针行业涨价预期升温。海外厂商虽未完全停供，但交付收缩已是不争事实。国内厦门钨业、新锐股份、中钨高新等已具备替代产能，部分产品进入批量供货阶段。英伟达Rubin平台放量将显著提升钻针消耗量，叠加钨价较年初涨幅近九成，钻针价格近期已上调一至三成。 2026-07-02 🏭 行业关注 3
中国降温神器欧洲卖爆：移动空调库存清零、挂脖风扇增120倍 欧洲极端高温推动中国降温电器热销，移动空调出库量增18倍、挂脖风扇增120倍。菜鸟、京东等跨境渠道数据爆发式增长，多个中国品牌欧洲库存售罄。背后是欧洲空调低渗透率与高温需求集中释放的错配，中国厂商凭借海外仓提前备货填补缺口。 2026-07-02 🏭 行业关注 3
日月光先进封装涨价最高超20% 资本开支三年翻四倍扩产应对AI需求 AI驱动半导体需求，日月光再度调整先进封装报价，涨价幅度最高超20%，涵盖CoWoS等主流技术；资本开支三年内从20亿美元飙升至85亿美元，15座新厂同步推进；美股日月光（ASX）单日涨7.1%至45.12美元创历史新高，市值破千亿美元，全年累计涨超180%。 2026-07-02 🏭 行业关注 2
产能调控硬指标落地 猪价重回10元关口养猪股集体涨停 各省市加速落地生猪产能调控方案，为去产能设定硬指标。猪价时隔两月重回10元/kg，养猪股集体爆发，多只个股涨停。分析师认为政策与市场共同作用下，行业基本面有望迎来修复，猪周期波动有望趋缓。 2026-07-02 🏭 行业关注 2
高盛警告油市供应过剩难扭转，即便各国重建油储净过剩仍近200万桶 高盛警告称，霍尔木兹海峡航运恢复后，全球石油市场将重新陷入供应过剩。预计明年日均过剩量超300万桶，即使各国重建战略储备可消化约100万桶，净过剩仍接近200万桶/日。摩根士丹利也加入下调油价预期的行列，预计布伦特原油到2027年底将降至70美元。 2026-07-02 🌍 大市小谈 2
央行掌门今夜同台：沃什首秀海外，四大央行齐发声 美联储新主席沃什今晚在葡萄牙辛特拉与欧、英、加三国央行行长同台，四人均为次贷危机亲历者。加央行行长上周警告“过度投资美国”风险，市场关注沃什会否释放政策信号。受美伊谈判进展影响，黄金白银盘前收复跌幅。 2026-07-02 🌍 大市小谈 3
青藏铁路通车二十周年：一条天路重塑高原命运 青藏铁路2006年7月1日全线通车，2026年迎来开通20周年。这条世界上海拔最高的高原铁路全长近2000公里，将北京至拉萨行程压缩至约40小时。20年间，铁路不仅重塑了青藏高原的交通格局，更改变了一代人的命运轨迹——首发乘务员周海红至今仍在值乘，当年出藏求学的年轻人正沿着同一条铁路返回创业。 2026-07-02 🏭 行业关注 3
AI芯片“权力更迭”：三家非AI训练芯片企业市值单季激增2万亿美元 AI芯片格局生变：Q2美光、英特尔、AMD三家市值合计激增约2万亿美元，涨幅均超170%；而英伟达同期仅涨15%。分析师认为是“权力更迭”，资金从超大规模云厂商转向半导体供应链，美光毛利率飙升至84.9%。 2026-07-01 🔭 科技见闻 3
零跑单月破9万再创纪录，新势力半年收官整体向好 零跑6月交付9.34万辆创历史新高，上半年累计近36万辆，海外出口近10万辆；蔚来、小鹏同步冲高分别达4.06万和4.01万辆，行业整体向好，新能源渗透率连续三月破60%。 2026-07-01 🔭 科技见闻 3
本地功能也限速？Meta眼镜使用上限惹争议 Meta对智能眼镜的「对话专注」功能实施使用上限，免费用户3小时/月，付费用户15小时/月。该功能完全本地运行不耗服务器资源，却被限速引发争议。Meta面临AI投资压力，近月裁员约10%。 2026-07-01 🏭 行业关注 3
