6月百亿私募调研路径浮出水面。数据显示，当月共有45家百亿私募参与调研，占总量的三成以上，其中高毅资产、聚鸣投资、淡水泉、和谐汇一资产、盘京投资等5家进入调研数前十。
电子行业是最大看点。6月私募对电子行业的调研量占总量的30.21%，调研热度前十个股中电子独占七席，包括TCL科技、水晶光电、盛美上海、广信材料、容大感光等。盛美上海月涨幅达88.61%，被景林资产和远信投资2家百亿私募调研；敏芯股份、京东方A、中科蓝讯等5只个股涨幅也超过60%。
淡水泉指出，AI已驱动半导体出口5月同比增速升至111%，但非AI传统板块在存量博弈下受到资金虹吸。景林资产高云程认为，AI基础设施短期存在周期回调压力，但长期看半导体等产业的市场空间与过去不可同日而语。
编注：信源为私募排排网调研数据与景林、淡水泉等私募机构公开观点，材料侧重私募调研偏好与行业配置逻辑，未涉及具体持仓与买卖操作建议。